Takenbeheer
Elke taak heeft een eigenaar.
Lees meerHet operating system voor autonome accountancy kantoren
Onboardingmade easy.
Het is de laag die je bestaande tools, je mensen en je klanten laat samenwerken.
Vandaag: onboarding van nieuwe klanten en offboarding.
Boek een demoIntegratiesAdminPulseKBOBelgisch StaatsbladExact OnlineClearfacts
PartnersMicrosoft for StartupsFlowkify
Onboarding
Fase 1 . Prospect . 1/7
0%
Kantoor
- Prospect vervolledigd
- Klant aanvaard
- Dossier aangemaakt in Exact Online
- Overdracht afgerond
BEDRIJFSGEGEVENS
KBO
Bestuurder
Aandeelhouder
Intake vastgelegd met jouw A.I. notetaker
Klant
- Offerte aanvaard
- Contracten getekend
- Tevredenheid bevestigd
Dossier actief
Het probleem
Onboarding is nu een zwakke schakel.
Het is het eerste wat een nieuwe klant van je kantoor voelt. En net daar gaat het stroef. Onboarding kost tijd op drie niveaus tegelijk.
01
Schakelen tussen schermen
Klantgegevens, mandaten en documenten staan verspreid over mails, Excel en aparte tools. Niemand ziet de volledige stand van zaken op één plek.
02
Schakelen tussen klanten
Bij welke klant zit je nu, in welke fase, en wat is de status. Je klant weet het ook niet, dus je krijgt telkens dezelfde vragen opnieuw.
03
Schakelen tussen collega's
Onboarding gaat langs meerdere mensen. De onthaalmedewerker vangt de eerste vraag op, de vennoot beslist, de dossierbeheerder maakt het dossier klaar. Zonder één centrale plek weet niemand exact waar het staat of wie de bal heeft. Zo kost een onboarding al snel uren werk.
flowfin maakt van onboarding één heldere flow. Inzichtelijk voor je klant, gestandaardiseerd voor je kantoor, met grip voor de vennoot.
Geen tool erbij
Alweer software? Nee.
Je kantoor werkt al met 8 tot 10 pakketten. flowfin komt er niet bij als nog een eiland. Je data blijft waar ze staat.
Het is de laag die je bestaande tools, je mensen en je klanten laat samenwerken. En die er meer uithaalt dan je vandaag doet.
Je proces staat al op papier? Goed. Een vast proces zegt hoe het hoort te lopen. flowfin toont waar elk dossier nu staat, en wie aan zet is.
Nee. flowfin is geen extra tool erbij.
Hoe het werkt
Zeven fases, vier soorten onboarding.
Van prospect tot AfterCare, met bijna tachtig taken die je per kantoor aan- of uitzet. Neem je een nieuwe vennootschap aan, een eenmanszaak, of een klant die van een ander kantoor komt? De flow past zich aan.
- 01Prospect
- 02Intake & offerte
- 03Identificatie & acceptatie
- 04Contractering & dossieropbouw
- 05Operationele opstart
- 06Kick-off & overdracht
- 07AfterCare
Waarom flowfin
Gemaakt voor de praktijk.
01
Gebouwd rond hoe je echt werkt
Geen generieke tool. flowfin houdt rekening met hoe een accountancykantoor echt werkt, met de uitzonderingen erbij.
02
Sluit aan op je tools
Koppeling met AdminPulse, KBO en het Belgisch Staatsblad. AdminPulse blijft je master. flowfin leest mee en vult aan. Geen los eiland erbij.
03
Rolgebaseerd
Vennoot, onthaalmedewerker en dossierbeheerder. Iedereen ziet enkel wat voor hem telt.
04
A.I. waar het telt
Het intakegesprek wordt vastgelegd met jouw favoriete A.I. notetaker en velden worden vooraf ingevuld. Geen extra typewerk, geen gimmick.
05
We spreken de taal van de accountant
flowfin is een product van Flowkify. De voorbije jaren zaten we aan tafel bij tientallen accountancykantoren, met trainingen, workshops en tools op maat. We kennen je werk, je deadlines en je software.
06
Dit doet flowfin.
Je klant werkt mee in zijn eigen portaal, in jouw huisstijl. Documenten die binnenkomen worden uitgelezen en aan het juiste dossier gehangen. Gaat een klant weg, dan zet flowfin op een rij wat er moet gebeuren. En van elke stap staat vast wie het deed en wanneer.
Het team
De mensen achter flowfin.
We bouwden flowfin samen met andere accountancykantoren. Heb je een vraag of loop je vast? We got you covered.
Klaar om je onboarding vlot te maken?
Boek een demo en we tonen je de onboarding agent op jouw manier van werken.